Sfat principal: Shanghai este centrul industriei semiconductoare din China. Sub influența epidemiei, care este situația panourilor de afișare, a notebook-urilor și a cipurilor în Shanghai și în Delta fluviului Yangtze?
Shanghai este centrul industriei semiconductoare din China. Sub influența epidemiei, care este situația panourilor de afișare, a notebook-urilor și a cipurilor în Shanghai și în Delta fluviului Yangtze?
În prezent, oferta de panouri de dimensiuni mici, polarizatoare etc. a scăzut, iar centralele electrice color locale și din jur, turnătorii de notebook-uri, fabricile de plăci de circuite etc. au oprit și producția. În același timp, epidemia a încetinit și cererea terminală în general, iar reducerea ofertei și a cererii se vor compensa reciproc.
Pentru a coordona promovarea prevenirii și controlului epidemiei și a dezvoltării economice și sociale, Shanghai lucrează cu orașele din delta fluviului Yangtze. Wu Qing, membru al Comitetului permanent al Comitetului Municipal al Partidului din Shanghai și viceprimar executiv, a declarat, la conferința de presă pentru prevenirea și controlul epidemiei de la Shanghai, care a avut loc pe 19 aprilie, că cele trei provincii și un oraș își intensifică eforturile pentru a stabili lanțul industrial cheie de aprovizionare. lanțurile și întreprinderile lor de aprovizionare în afara amplasamentului din regiunea deltei fluviului Yangtze. Sistemul „pool de liste albe” garantează și promovează în comun reluarea coordonată a muncii și a producției în întregul lanț industrial din Delta fluviului Yangtze.
Dong Min, secretarul general adjunct al Asociației Industriei Video Electronice din China, a declarat într-un interviu cu un reporter de la China Business News că producătorii de afișaje de semiconductori pregătesc, în general, inventarul pentru mai mult de o lună. În prezent, situația epidemică din Shanghai și zonele învecinate este de așteptat să aibă un impact redus asupra furnizării de panouri de afișare de dimensiuni medii și mari.
„Prevenirea și controlul epidemiei din Shanghai, inclusiv în Delta fluviului Yangtze, au redus capacitatea națională de transport la aproximativ 70% în aprilie, ceea ce a determinat o scădere a eficienței lanțului de aprovizionare și o creștere a costurilor logistice”. Li Yaqin, directorul general al Sigmaintell, a analizat primul reporter financiar. Majoritatea companiilor de panouri și semiconductori efectuează un management în buclă închisă, iar producția este practic neafectată. Obstrucția logistică întârzie livrarea, dar nu va duce la lipsuri pe scară largă.
Întârzieri de livrare pe termen scurt pentru panouri mici
Potrivit raportului de cercetare al AVCRevo, fabricile de panouri Shentianma (000050.SZ) și Hehui Optoelectronics (688538.SH) din Shanghai sunt atât a șasea generație, cât și sub liniile de producție, iar furnizarea de panouri de dimensiuni mici va fi afectată. Producția în buclă închisă se confruntă, de asemenea, cu provocări.
Printre acestea, Tianma are 3 linii de producție în Shanghai, inclusiv o linie de panouri LCD de 45-generație, o linie de panouri LCD de 5-generație și o linie de panouri OLED de 55-generații. Panourile acestor trei linii sunt utilizate în principal în domeniile telefoanelor mobile, auto, medical și control industrial. În prezent, aceste trei linii sunt într-o stare de producție în circuit închis.
În plus, Hehui Optoelectronics are o linie de panouri OLED de 4.5-generație și o linie de panouri OLED de 6-generație în Shanghai. Produsele sunt utilizate în principal în wearable, telefoane mobile, tablete, auto, medical, control industrial și alte domenii. Potrivit raportului de cercetare al lui Ovi Ruiwo, 50% din capacitatea de producție a acestor două linii a fost afectată din cauza sosirilor inegale ale angajaților și a lipsei materialelor.
O persoană relevantă din Shentianma a declarat pentru Yicai.com că producția și exploatarea bazei industriale din Shanghai se vor confrunta cu o presiune mai mare pe termen scurt. Tianma a luat în mod activ diverse măsuri. Pe premisa prevenirii și controlului epidemiei, prin managementul închis al parcului, combinat cu munca de la distanță a angajaților etc., astfel încât afacerile, dezvoltarea produselor, managementul operațiunilor, managementul calității și alte activități să se poată desfășura în mod normal.
„Din cauza aprovizionării cu materii prime individuale, a restricțiilor logistice locale și a ajustărilor de producție aferente din motive de siguranță, este de așteptat să existe o anumită întârziere în livrarea produselor pe termen scurt”. Persoana Shen Tianma menționată mai sus a spus că Tianma utilizează în mod activ aspectul liniei de producție existente pentru a face aranjamente flexibile de ajustare a operațiunii, pentru a exploata în mod constant potențialul liniilor de producție din alte regiuni neafectate de epidemie, pentru a crește oportunitățile de producție și pentru a face anumite compensații. Tianma va continua să mențină contactul activ cu furnizorii și clienții și să urmărească intens evoluția comenzilor. Echipa companiei va face tot posibilul pentru a depăși dificultățile, pentru a minimiza impactul epidemiei asupra producției și funcționării și va compensa rapid după ce epidemia s-a atenuat.
Oamenii din industrie i-au spus lui Yicai că fabrica Hehui Optoelectronics se află în prezent în zona de control, iar o parte din personalul de producție locuiește în zona de control închisă. Cele două linii de producție din Shanghai au fiecare trei secțiuni principale de proces. Primele două secțiuni de proces ARRAY și OLED sunt linii de producție complet automate, care practic nu sunt afectate de oprirea producției. Ultima secțiune de proces este secțiunea de modul, care este relativ densă și afectată de epidemie. Afectat, suspendat pentru o vreme. În plus, din cauza necesității de a coopera cu politicile de prevenire a epidemiei ale orașului și raioanelor, disponibilitatea unor materiale de fabricație și livrările de produse ale clienților au fost, de asemenea, afectate într-o anumită măsură. În prezent, Hehui Optoelectronics a depus o cerere de reluare a lucrărilor și producției în raionul în care se află, urmând ca la finalul lunii să reia producția.
Aprovizionare redusă de materiale de afișare de dimensiuni mari
În ceea ce privește afișajele de dimensiuni medii și mari, raportul de cercetare al lui Ovi Ruiwo a spus că cele două linii de producție de polarizare ale Hengmei Optoelectronics din Kunshan, Suzhou, capacitatea de producție este în principal pentru panouri TV, iar managementul static al Kunshan a cauzat întreruperea logisticii și transportului acesteia. . CLP, Huike, Sharp, Huaxing și BOE sunt toți clienți Hengmei Optoelectronics. Cu toate acestea, fabrica de panouri mai are inventar care poate fi digerat, dar gestionarea statică ulterioară poate afecta aprovizionarea cu materiale.
Mai mulți producători de PCB (placi de circuite) din Kunshan au oprit, de asemenea, producția, inclusiv Xinxing, Nandian, Jingshuo, Nanzidian, Jinxiangdian, Bozhi, Taiguang etc. Au prelungit perioada de tăcere până la 19 aprilie, conform reglementărilor locale. zi.
Jingchen Co., Ltd. (688099.SH), cu sediul în Shanghai, este un furnizor de top de cipuri SoC pentru terminale inteligente multimedia în China. Cao Yi, CEO al Weishixin Semiconductor (Hefei) Co., Ltd., care se concentrează pe cipuri TV color, a analizat primului reporter financiar că Jingchen face design de cip și este în general predat TSMC pentru turnătorie, iar epidemia nu ar trebui să fie afectat. Cipurile proiectate de Weishixin sunt predate UMC Taiwan, China, iar ambalajul și testarea sunt în China continentală. Lanțul de aprovizionare nu a fost afectat de această rundă de epidemii pentru moment. Este de așteptat ca produsele sale cu cip VST3100 să fie produse în serie și livrate la timp.
Cao Yi a dezvăluit că Weishixin are și angajați în Shanghai. De data aceasta, a fost lansat modul de birou acasă al angajaților. Angajații pot accesa în siguranță rețeaua companiei prin VPN și pot transporta instrumentele și echipamentele de care trebuie să le folosească zilnic la domiciliu. Datorită părților mai mari și mai scumpe ale echipamentului, partenerii din afara Shanghaiului au fost, de asemenea, aranjați să efectueze teste relevante.
Industria de fabricare a electronicelor de larg consum din Shanghai și din jurul său a fost, de asemenea, afectată de această rundă de epidemie. Uzina de producție de televizoare color a Sony din Pudong a fost închisă, iar fabricile Pegatron din Shanghai și orașul Kunshan, provincia Jiangsu, care produc iPhone și MacBook de la Apple, au fost închise de asemenea pentru câteva zile.
Vestea bună este că, pe 15 aprilie, Dagong (Shanghai) Computer, o subsidiară a Quanta Computer, o turnătorie de laptopuri, a solicitat reluarea lucrărilor și a producției sub premisa prevenirii stricte a epidemiei, iar o parte din capacitatea sa de producție a fost reluată acum. Analistul Tianfeng International Securities Ming-Chi Kuo a declarat pe 18 că fabrica Quanta din Shanghai va acorda prioritate refacerii liniei de producție a computerelor Mac de la Apple, urmată de linia de producție a accesoriilor auto Tesla. Fabrica Quanta din Shanghai F3 produce în principal computere Mac noi. Quanta are aproximativ 40 de angajați000 și 8 fabrici în Shanghai, dintre care fabricile F1 și F3 își reiau treptat activitatea. Pe 18, 5 la sută dintre angajați s-au întors la muncă, iar pe 22 se va ajunge la 15 la sută.
Scăderea cererii de produse electronice de larg consum
Capacitatea de producție a fost afectată, iar cererea terminală a încetinit și ea din cauza impactului epidemiei.
Un responsabil al unei companii de televiziune color i-a spus lui Yicai că această rundă de epidemie din Shanghai a făcut imposibile vânzările offline în Shanghai și zonele învecinate; logistica din Shanghai și zonele învecinate s-a oprit, ducând la stagnarea vânzărilor online în zonă. Epidemia s-a repetat, iar mentalitatea de consum a tuturor a devenit prudentă, iar piața mai largă a fost afectată.
Conform datelor de monitorizare offline ale China TV în primul trimestru al anului 2022, vânzările de televizoare offline din Shanghai în primul trimestru al acestui an au scăzut cu 49 la sută față de an. Ovi Ruiwo prezice că epidemia va aduce presiune și asupra promoției „6.18” din acest an.
O altă firmă de cercetare, Sigmaintell, și-a redus prognoza pentru cererea de electronice de larg consum în 2022. Este de așteptat ca livrările de televizoare din China să scadă la 39,9 milioane de unități în acest an; Livrările de monitoare din China vor scădea cu 4,1% față de an, până la 35,5 milioane de unități în acest an, comparativ cu originalul. Este de așteptat să scadă cu 1,5 milioane de unități; Livrările globale de telefoane mobile în acest an sunt de 1,3 miliarde de unități, cu 50 de milioane de unități mai puțin decât se aștepta la începutul anului.
Li Yaqin crede că în perioada post-epidemie din 2022, cererea de electronice de larg consum se va slăbi. În al doilea trimestru, va fi în perioada de destockare, iar eficiența logistică va scădea, ceea ce va compensa scăderea atât a ofertei, cât și a cererii. Cu toate acestea, diferite produse electronice de consum, situația specifică este diferită.
Vehiculele cu energie nouă se află într-o perioadă de creștere rapidă. Shanghai este o bază importantă pentru lanțul industriei de automobile. Închiderea Shanghaiului este de așteptat să reducă producția națională de automobile cu 15% până la 20% față de an în aprilie. Declinul cauzat de impactul ofertei este de așteptat să reducă vânzările interne de automobile în al doilea trimestru. A scăzut cu 11 la sută de la an la an. Sigmaintell a redus cererea de vehicule cu energie nouă în China în acest an cu 4 puncte procentuale, la fel ca anul trecut.
Multe fabrici de producție de notebook-uri sunt situate în Shanghai și Kunshan, Jiangsu. Se așteaptă ca turnătoriile de notebook-uri să reducă livrările cu 1,4 milioane până la 1,5 milioane de unități din cauza controlului blocării în al doilea trimestru, dar din cauza scăderii cererii, nu vor exista lipsuri.
Producția de panouri pentru telefoane mobile este afectată de epidemia din Delta râului Yangtze. Se așteaptă ca transportul de 5 milioane de bucăți să se piardă în al doilea trimestru, dar nu vor fi lipsuri din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina și a impactului epidemiei asupra cererii.
Reluarea lucrărilor și a producției în Shanghai și în Delta fluviului Yangtze avansează treptat. Li Yaqin consideră că, dacă problema logistică nu este rezolvată, va fi dificil să îmbunătățim eficiența. La urma urmei, transportul de marfă nu va ieși sau transportul va fi încetinit. Prin urmare, este foarte important să se asigure capacitatea de transport, iar logistica este vasul de sânge al industriei prelucrătoare. Din cauza incertitudinii cererii viitoare și a presiunii în creștere a materiilor prime și a costurilor logistice, ea a sugerat ca întreprinderile relevante să opereze cu prudență și prudență și să nu se extindă orbește.
